Mergers and Acquisitions (M&A) reprezinta tranzactii complexe ce necesita planificare atenta, management, executie si post-merger integration (PMI). Obiectivul general al companiilor si investitorilor este de a maximiza valoarea tranzactiei M&A. Consultantii nostri va vor ajuta sa gestionati activ portofoliul de investitii in fiecare faza a ciclului de viata al investitiilor si pe parcursul intregului proces al tranzactiei M&A – in ceea ce priveste atat buy side, cat si sell side, precum si pentru a va asigura ca post-merger integration este un succes.
Serviciile noastre M&A buy-side au rolul de a indeplini obiectivele dvs. strategice prin tranzactii corporative adecvate si de succes. Impreuna, dezvoltam o intelegere cuprinzatoare a obiectivelor comerciale strategice, a pozitionarii financiare si a dinamicii pietei. Pornind de la aceasta baza valoroasa, expertii nostri identifica potentiale tinte de achizitie si efectueaza o evaluare cuprinzatoare pentru a genera lista lunga si lista scurta a candidatilor potriviti. Asiguram incheierea cu succes a tranzactiei prin dezvoltarea unei strategii de negociere fiabile, conceperea termenilor contractului si sprijinirea procesului de negociere cu compania tinta.
Ca punct de pornire initial pentru strategia M&A, stabilim care este motivatia dvs. in ceea ce priveste achizitia, definind viziunea strategica si obiectivele corespunzatoare pe care le aveti, si, de asemenea, evaluand modelul de afaceri actual si competentele cheie. In plus, evaluam potentialul de pozitionare strategica viitoare si determinam segmente tinta potrivite. In cele din urma, evaluam impactul unei posibile achizitii asupra modelului de afaceri curent.
In baza strategiei M&A elaborate, definim criteriile de cautare relevante pentru a crea o lista lunga si o lista scurta a celor mai potrivite companii tinta. Examinam companiile tinta identificate pe baza informatiilor cautate referitoare la companie si a analizelor de piata si a analizelor tendintelor pe care le efectuam in acelasi timp. Avand toate informatiile la dispozitie, expertii nostri evalueaza companiile tinta selectate si masura in care sunt potrivite pentru o potentiala achizitie.
Abordam companiile tinta selectate pentru a evalua dorinta generala de a vinde pe care o au acestea. In acest scop, stabilim canale de comunicare eficiente cu factorii de decizie relevanti si organizam intalnirile de management necesare.
Consultantii nostri evalueaza companiile tinta selectate pentru a identifica posibile sinergii si valoarea adaugata suplimentara ce poate fi obtinuta printr-o posibila preluare.
Va sustinem si va consiliem pe parcursul intregului proces de negociere. Impreuna, consultantii nostri dezvolta o strategie de negociere solida si coordoneaza procesul de negociere.
Obiectivul serviciilor noastre M&A sell-side este de a gestiona cu succes procesul vanzarii, de a maximiza valoarea activelor dvs. si de a indeplini obiectivele dvs. strategice. Consultantii nostri experimentati va sustin cu o abordare holistica de-a lungul intregului proces al tranzactiei – de la „exit readiness” la pregatirea tranzactiei si vanzare. Expertii nostri gestioneaza comunicarea cu potentialii investitori, poarta negocieri si asigura cu succes transferul de proprietate. Pentru a face toate acestea, colaboram indeaproape cu reteaua noastra de avocati si auditori. Ne asiguram ca sunt indeplinite toate cerintele necesare si ca documentele relevante sunt pregatite pentru ca vanzarea sa fie finalizata in timp util si eficient.
Impreuna, evaluam relevanta strategica a activului pentru compania dvs. si abordam chestiunea „best owner”. In acest context, stabilim cel mai bun moment posibil pentru o tranzactie, precum si structura adecvata a tranzactiei. In plus, expertii nostri definesc criteriile pentru selectarea grupurilor posibile de cumparatori si obtin o imagine generala a cumparatorilor ce urmeaza a fi abordata.
Dezvoltam concepte carve-out pentru a pregati si asigura functionarea independenta a activului. In faza de „exit readiness”, consultantii nostri elaboreaza o equity story convingatoare, in concordanta cu business plan-ul dvs. In plus, dezvoltam un plan de creare a valorii care sa indice potentialul respectivei equity story si sa puna la dispozitie factori suplimentari pentru evaluarea activului.
In cadrul pregatirii pentru procesul legat de investitori, intocmim documentele necesare in vederea tranzactiei (teaser, prezentarea management-ului, information memorandum). In plus, punem la punct camera dvs. de date, cu structuri dovedite si toate documentele necesare. De asemenea, se obtine o lista scurta a posibililor investitori si se evalueaza potentialele posibile pentru sinergii.
Abordam investitorii selectati si ii informam despre procesul tranzactiei. In acest context, organizam si coordonam sedintele de management solicitate, precum si discutiile cu expertii. Construim o baza de date cu intrebari si raspunsuri, care este gestionata si mentinuta de catre noi.
Gestionam procesul si toti stakeholder-ii implicati la nivel interdepartamental pentru a asigura o buna colaborare pe parcursul intregului proces al tranzactiei.