Mergers and Acquisitions (M&A) sind komplexe Transaktionen, die eine sorgfältige Planung, Steuerung, Ausführung und Post Merger Integration (PMI) erfordern. Ziel von Unternehmen und Investoren ist es, den Wert ihrer M&A-Transaktion zu maximieren. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Sie bei der aktiven Gestaltung Ihrer Investitionsportfolios in jeder Phase des Investitionslebenszyklus und entlang des gesamten M&A-Transaktionsprozesses – sowohl auf der Buy Side als auch auf der Sell Side sowie bei der erfolgreichen Post Merger Integration.
Das Ziel unserer M&A Buy Side Services besteht darin, Ihre strategischen Ziele durch passende und erfolgreiche Unternehmens-Transaktionen zu erreichen. Gemeinsam entwickeln wir ein umfassendes Verständnis von strategischen Geschäftszielen, Finanzlage und Marktdynamiken. Auf dieser wertvollen Grundlage identifizieren unsere Expertinnen und Experten potenzielle Akquisitionsziele und führen eine umfassende Bewertung durch, um eine Long- und Shortlist der geeigneten Kandidaten zu erstellen. Wir stellen den erfolgreichen Transaktionsabschluss sicher, indem wir eine fundierte Verhandlungsstrategie entwickeln, Verhandlungsbedingungen ausgestalten und den Verhandlungsprozess mit dem Zielunternehmen unterstützend begleiten.
Als initialen Aufsatzpunkt der M&A Strategie erarbeiten wir gemeinsam Ihre Akquisitionsmotivation, indem wir Ihre strategische Vision und dazugehörige Ziele definieren sowie das aktuelle Geschäftsmodell und Schlüsselkompetenzen bewerten. Des Weiteren bewerten wir Potenziale für die zukünftige strategische Positionierung und leiten mögliche Zielsegmente ab. Abschließend bewerten wir im Rahmen der M&A Strategie den Impact einer möglichen Akquisition auf Ihr aktuelles Geschäftsmodell.
Ausgehend von der hergeleiteten M&A-Strategie definieren wir relevante Suchkriterien, um eine Long- und Shortlist mit den am besten geeigneten Zielunternehmen (Targets) erstellen zu können. Ein Screening der identifizierten Zielunternehmen führen wir auf Basis recherchierter Unternehmensinformationen sowie begleitender Markt- und Trendanalysen durch. Auf Grundlage aller vorliegenden Informationen bewerten unsere Expertinnen und Experten selektierte Zielunternehmen und beurteilen deren Eignung für eine mögliche Akquisition.
Wir sprechen ausgewählte Zielunternehmen an, um ihre generelle Verkaufsbereitschaft beurteilen zu können. Hierfür bauen wir effiziente Kommunikationskanäle mit relevanten Entscheidungsträgern auf und organisieren erforderliche Management-Meetings.
Unsere Beraterinnen und Berater bewerten ausgewählte Zielunternehmen auf mögliche Synergiepotenziale und zusätzliche Wertbeiträge, welche durch eine mögliche Übernahme realisiert, werden können.
Wir begleiten und beraten Sie während des gesamten Verhandlungsprozesses. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Beraterinnen und Berater eine fundierte Verhandlungsstrategie und unterstützen Sie während der Verhandlungsführung.
Ziel unserer M&A Sell Side Services ist es, den Verkaufsprozess erfolgreich zu gestalten, den Wert Ihrer Assets zu maximieren und Ihre strategischen Ziele zu erreichen. Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater unterstützen Sie mit einem ganzheitlichen Ansatz entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der „Exit Readiness“ über die Transaktionsvorbereitung bis hin zum Verkauf. Unsere Expertinnen und Experten übernehmen die Kommunikation mit potenziellen Investoren, führen die Verhandlungen und stellen den erfolgreichen Eigentumsübergang sicher. Dabei arbeiten wir eng mit unserem Netzwerk aus Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern zusammen. So stellen wir sicher, dass alle erforderlichen Anforderungen erfüllt und relevante Dokumente vorbereitet sind, sodass der Verkauf zeitgerecht und effizient abgeschlossen wird.
Gemeinsam mit Ihnen bewerten wir die strategische Relevanz des Vermögenswertes für Ihr Unternehmen und beantworten die Frage nach dem „Best Owner“. In diesem Kontext bestimmen wir den bestmöglichen Zeitpunkt für eine Transaktion sowie die geeignete Transaktionsstruktur. Zudem legen unsere Expertinnen und Experten die Kriterien für die Auswahl möglicher Käufergruppen fest und definieren den zu adressierenden Käuferkreis.
Wir erarbeiten Carve-out Konzepte, um den eigenständigen, operativen Betrieb des Assets vorzubereiten und sicherzustellen. Während der „Exit Readiness“ Phase entwickeln unsere Beraterinnen und Berater eine überzeugende Equity Story, welcher im Einklang mit Ihrem Businessplan steht. Des Weiteren entwickeln wir einen Wertschöpfungsplan, der das Potenzial der Equity Story aufzeigt und zusätzliche Faktoren für die Bewertung des Vermögensgegenstandes liefert.
In Vorbereitung an den Investorenprozess erstellen wir die notwendigen Transaktionsunterlagen (Teaser, Managementpräsentation, Informationsmemorandum). Zudem richten wir Ihren Datenraum mit bewährten Strukturen und allen erforderlichen Dokumenten ein. Des Weiteren wird im Rahmen der Vorbereitung eine Shortlist möglicher Investoren abgeleitet sowie mögliche Synergiepotenziale bewertet.
Ausgewählte Investoren werden von uns angesprochen und über den Transaktionsprozess informiert. In diesem Zusammenhang organisieren und moderieren wir gewünschte Management-Termine sowie Expertengespräche. Darüber hinaus bauen wir eine Q&A Datenbank auf, welche von uns verwaltet wird.
Wir managen den Prozess und alle beteiligten Stakeholder funktionsübergreifend, um eine reibungslose Zusammenarbeit entlang des gesamten Transaktionsprozesses sicherzustellen.
